Toda a carteira de clientes num só lugar, pronta para a equipe revisar.
Cada empresa tem uma ficha com CNPJ, regime, anotações, instruções e arquivos. É essa ficha que o TributoX usa em toda análise feita para aquele cliente. Serve ao escritório contábil e a empresas com vários CNPJs.
Tela da plataforma em ambiente de demonstração, com dados fictícios.
A informação do cliente mora em pasta, e-mail e planilha.
Quando o contexto está espalhado, cada análise recomeça do zero e ninguém sabe por onde começar a revisão. Na carteira, o contexto fica junto da empresa, e a equipe enxerga o regime e a situação de cada CNPJ de uma vez.
- Monte a carteiraImporte uma planilha com os clientes ou cadastre um a um. Os dados cadastrais podem ser consultados pelo CNPJ.
- Complete a fichaRegistre anotações e instruções do cliente e envie os arquivos: PDF, planilhas, DOCX e XML de NF-e.
- Analise por clienteConversas, relatórios e oportunidades ficam ligados à ficha, e o histórico de cada cliente se mantém separado.
- Priorize a revisãoVeja o regime e a situação de cada CNPJ e escolha por onde a equipe começa.
O que o TributoX usa
- Planilha da carteira ou cadastro manualA lista de CNPJs com o regime de cada um.
- Anotações e instruçõesO que a equipe sabe sobre o cliente e como quer que as respostas sejam dadas.
- Arquivos do clienteDocumentos e notas guardados na ficha. O conteúdo passa a fazer parte das respostas sobre aquele cliente e fica visível só para a conta dona.
- Receita, folha e regimeDados que permitem o acompanhamento diário de cada empresa, quando o monitoramento está contratado.Monitoramento contratado à parte.
O que você recebe
- Ficha completa de cada clienteRegime, anotações, instruções, arquivos, conversas e oportunidades no mesmo lugar.
- Visão da carteiraCada CNPJ com o regime e a situação em que está, para decidir a ordem da revisão.
- Histórico por clienteAs conversas, os arquivos e a memória de cada empresa ficam guardados e voltam na análise seguinte.
- Dados isolados por contaDados no Brasil, isolamento entre contas, senhas com argon2id, trilha de auditoria das ações sensíveis e base de legislação separada dos dados do cliente. O TributoX atua como operador, conforme a LGPD.
Como se liga ao resto da plataforma.
A mesma carteira, a mesma base de legislação e o mesmo histórico, em todas as áreas.
- Inteligência fiscalA consulta usa a ficha do cliente escolhido e devolve a análise com a norma citada.Ver a consulta
- Oportunidades e auditoriaDas fichas saem os riscos e as possíveis oportunidades de cada cliente, e o monitoramento diário, quando contratado, acompanha a carteira.Ver oportunidades e auditoria
- Evidências e revisãoAs situações em aberto de um cliente aparecem na ficha dele, nos projetos em piloto.Ver evidências e revisão
- IntegraçõesQuem tem sistema próprio pode ligar a carteira à API fiscal, por contrato.Ver a documentação
Acesso.
Plataforma web, em todos os planos. A importação por planilha, a ficha do cliente e o envio de arquivos fazem parte de qualquer plano. O monitoramento diário da carteira é contratado à parte.